安邦护卫：安邦护卫首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、 1 安邦护卫集团股份有限公司安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20231889 号文同意注册。安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 在上海证券交易所网站（http:/

2、 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次向社会公众发行 2,688.1721 万股，占发行后公司股份总数的25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行价格 人民币 19.10 元/股 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）无 保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有）无 发行前每股收益 1.28 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2 归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益 0.96 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发

3、行后总股本计算）发行市盈率 19.86 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 1.25 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 14.56 元（按截至 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 15.30 元（按截至 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和，除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限

4、售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的询价对象以及在上海证券交易所主板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 募集资金总额 51,344.09 万元 发行费用 本次发行费用总额为 4,220.24 万元（不含增值税），具体包括：1、保荐及承销费用：2,500.00 万元（不含增值税）；2、审计及验资费用：758.42 万元（不含增值税）；3、律师费用：338.47 万元（不含增值税）；4、用于本次发行的信息披露费用：504.72 万元（不含增值税）；5、发行手续费用及其他

5、费用：118.63 万元（不含增值税）。注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成；（3）前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为 106.84 万元，差异原因系印花税的确定，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。发行人和保荐人（主承销商）发行人和保荐人（主承销商）发行人 安邦护卫集团股份有限公司 联系人 周黎隽 联系电话 0571-87557906 保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137 发行人：安邦护卫集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 3 （此页无正文，为安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）发行人：安邦护卫集团股份有限公司 年 月 日 4 （此页无正文，为安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 年 月 日