安车检测：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、huanbao 深圳市安车检测股份有限公司 SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO.,LTD.（深圳市南山区科技中深圳市南山区科技中 2 路路 1 号深圳软件园（二期）号深圳软件园（二期）9 栋栋 4 楼楼 401 室室）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦号大成国际大厦 20 楼楼 2004 室）室）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投

2、资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市安车检测股份有限公司招股说明书 2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股份数量 1,667 万股，占发行后股份总数的 25.00%。本次发行股份均为新股，公司原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 13.79 元 预计发行日期预计发行日期 2016 年 11 月 23 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 6,667 万股 本次发行前股东所持股份本次发行前股东所

3、持股份的流通限制及股东对所持的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺股份自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人贺宪宁承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份。如其在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。公司股

4、东车佳投资承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的 深圳市安车检测股份有限公司招股说明书 3 股份，也不要求发行人回购其所持有的发行人股份。发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。公司股东中洲创业、华睿德银、华睿中科、王满根、曾燕妮承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，

5、也不由发行人回购其持有的股份。公司股东华睿环保、上海桦黎、谢建龙、拜晶承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东贺宪宁、董海光、沈继春、庄立、敬天龙、李云彬承诺：在任职期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起

6、第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接持有的发行人股份。如其在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；深圳市安车检测股份有限公司招股说明书 4 发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期，且不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署之日期招股说明书签署之日期 2016 年 1