木林森股份有限公司首发招股说明书（申报稿）.pdf

1、 木林森股份有限公司木林森股份有限公司（住所：中山市小榄镇木林森大道 1 号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼）第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿）1-1-2 木林森股份有限公司木林森股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：普通股（A 股

2、）每股面值：1.00 元 发行股数：4,385.25 万股，占发行后总股本的比例为25.06%发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：17,500 万股 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 签署日期：【】年【】月【】日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、控股股东孙清焕承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持

3、有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。2、法人股东榄芯实业承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。3、其他法人股东小榄城建、深圳宝和林、深圳诠晶、天津安兴、平安财智承诺：自获得公司股份的工商变更登记手续完成之日（即 2010 年 9 月 26 日）第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿）1-1-3 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林文彩、郑明波、易亚男、李冠群、刘天明、赖

4、爱梅、周立宏承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿）1-1-4 重要声明重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要

5、中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿）1-1-5 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本 13,114.75 万股，本次拟发行 4,385.25 万股流通股，发行后总股本为 17

6、,500 万股，均为流通股。二、发行前股东自愿锁定股份的承诺 1、控股股东孙清焕承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。2、法人股东榄芯实业承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。3、其他法人股东小榄城建、深圳宝和林、深圳诠晶、天津安兴、平安财智承诺：自获得公司股份的工商变更登记