本川智能：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 江苏本川智能电路科技股份有限公司 Nanjing Allfavor Electronic Co.,Ltd.（南京市溧水经济开发区孔家路 7 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（上会稿）本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于

2、成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）1-1-1 声明及声明及承诺承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发

3、行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投

4、资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量不超过 1,932.46 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创

5、业板 发行后总股本 不超过 7,729.83 万股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书明书“第四节第四节 风险因素风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。的全部内容，并特别关注以下重要事项。一一、提醒投资者关注风险、提醒投资者关注风险 投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其

6、他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（一）创新及技术风险（一）创新及技术风险 1、技术创新风险、技术创新风险 随着 5G、物联网等技术在各领域广泛应用，以及新一代电子产品向轻薄化方向发展，印制电路板产品将向高频高速化及高密度化方向发展，市场对新技术、新产品、新工艺不断地提出更高的要求。研发创新能力、技术应用能力及新产品开发能力是公司赢得未来竞争的关键因素，如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更迭的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。2、研发失败风险、