昊华能源：首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

1、 北京昊华能源股份有限公司北京昊华能源股份有限公司 BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.,LTD.（北京市门头沟区新桥南大街（北京市门头沟区新桥南大街 2 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 附附 录录 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司（深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层）（深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层）保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 3-1-1 关于北京昊华能源股份有限公司关于北京昊华能源股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股

2、票发行保荐书股股票发行保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）及其保荐代表人根据公司法、证券法等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐人名称一、保荐人名称 中信证券 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 中信证券指定刘隆文、万新平二人作为北京昊华股份有限公司首次公开发行A 股股票的保荐代表人；指定王晓辉作为

3、本次发行的项目协办人；指定刘凡、啜玉林、徐强、李亦中、毛宗玄、甄秀欣为项目组成员。本次首次公开发行 A 股股票项目保荐代表人主要执业情况如下：刘隆文：中信证券投资银行业务总监，能源行业小组负责人，清华大学国际金融专业硕士。六年以上投资银行工作经验。先后负责、参与多个项目的改制重组与发行上市工作，主要包括：广州控股增发项目；中国石油 H 股发行 A 股 IPO项目；国投电力配股项目；国投电力资产注入及再融资项目；桂冠电力资产注入及再融资项目；山西煤运股份制改造及 IPO 项目；华能国际发行公司债项目；沈鼓集团引入战略投资者及股份制改造项目；华能国际收购华能集团电力资产项目；长江电力重大资产重组项

4、目；华电国际、广州控股、桂冠电力股权分置改革项目等。刘隆文先生曾担任过中国石化 300 亿元分离交易可转债项目保荐代表人。保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 3-1-2万新平：中信证券投资银行业务总监，中国人民大学经济学硕士、清华大学工学学士。十年以上投资银行（企业并购、股权融资）工作经验。先后参与和负责多个项目的并购重组与发行工作，主要包括：作为核心成员，参加中国石油（601857）首次公开发行A股（H to A）的发行项目;作为项目现场负责人和签字主办人，参加中国石油天然气股份有限公司（601857.）发行公司债项目；作为项目主办人，参加国投华靖电力控股股份有限公司（600795）配股的

5、发行项目；作为项目负责人，参加山东龙口煤电有限公司改制项目；作为项目成员，参加武钢股份（600005）整体上市项目；作为项目负责人，参加攀渝钛业（000515）股权分置改革项目；作为项目负责人，参加攀钢集团收购攀渝钛业（000515）控制权的收购项目；作为项目负责人，参加海德股份(000567)重大资产重组项目。本次首次公开发行 A 股股票项目协办人主要执业情况如下：王晓辉：中信证券投资银行业务副总裁，北京大学金融学硕士，中山大学物理学学士。五年以上投资银行（包括审计）工作经验。2003-2004 年毕马威华振会计师事务所，参与国电集团清产核资、华能国际收购集团电厂、中国石化年度审计、建设银行

6、 IPO 审计工作；2004 年加入中信证券，作为研究员参与长江电力股改、申能股份增发、中国银行 IPO、工商银行 IPO 项目，作为投行人员参与国投电力配股、长江电力重大资产重组、广州发展集团财务顾问等项目。附件一：保荐代表人专项授权书 三、发行人情况三、发行人情况 发行人：北京昊华能源股份有限公司 住 所：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 注册时间：2002 年 12 月 31 日 法定代表人：耿养谋 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 3-1-3电 话：010-6983 9412 传 真：010-6983 9412 联系人：关杰、薛志宏、甄超、张辉 业务范围：煤炭生产、销售及贸易业务