登康口腔：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（地址：重庆市江北区海尔路 389 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。重庆登康口腔护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明与发行概况 一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明

2、其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二、发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股份不超过 4,304.35 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%。本次公开发行不做股东公开发售股份的安排 每股面值每

3、股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元（由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格）预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 17,217.38 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-2

4、 目 录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人业务概况.15 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.23 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金运用与未来发展规划.26 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、

5、发行人基本情况.34 二、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况.34 三、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.45 四、发行人股权结构.45 五、发行人控股子公司、参股公司情况.47 六、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东情况.48 七、发行人股本情况.54 八、董事、监事及高级管理人员.56 九、发行人员工及社会保障情况.69 第五节第五节 业务和技术业务和技术.87 一、发行人主营业务、主要产品情况.87 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-3 二、发行人所处行业基本状况及公司竞争地位.122 三、发行人的销售情况及主要客户.162 四、发行人的采购情况和主要供

6、应商.169 五、发行人的主要固定资产及无形资产.198 六、发行人的技术和研发情况.214 七、环境保护、安全生产和质量控制情况.218 八、发行人境外经营情况.224 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.225 一、财务会计报告及相关财务资料.225 二、审计意见.231 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.234 四、分部信息.234 五、主要会计政策和会计估计.235 六、非经常性损益明细表.259 七、税项.260 八、主要财务指标.262 九、经营成果分析.263 十、资产质量分析.309 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.345 十