登云股份：首次公开发行股票招股说明书（更新后）.PDF

1、 怀集登云汽配股份有限公司怀集登云汽配股份有限公司 HUAIJI DENGYUN AUTO-PARTS(HOLDING)CO.,LTD.（怀集县怀城镇登云亭）（怀集县怀城镇登云亭）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）（北京市海淀区北三环西路（北京市海淀区北三环西路 99 号院号院 1 号楼号楼 15 层层 1501）登云股份 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行新股 2,300 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 10.16 元/股

2、预计发行日期预计发行日期【2014】年【2】月【11】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 9,200 万股 共同控制本公司的张弢、欧洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩九名一致行动人承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本人在前述锁定期满后两年内转让所持股份公司股份的，转让价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价，每年转让数量不超过本人所持有登云股份股票总数的 25%。如股份公司股票上市后 6个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低

3、于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股份的锁定期限自动延长6 个月。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺：在登云股份首次公开发行股票并上市过程中，若因超募原因导致登云股份股东需向投资者公开发售股票的，本公司将根据登云股份股东大会就相关事宜作出的决议，按规定比例及数量，依法向投资者转让所持登云股份之股份。本公司将严格遵守所持登云股份股票锁定期及转让的有关承诺，在登云股

4、份上市后十二个月内，不转让登云股份的股票，在其后两年内按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的登云股份全部股票。在前述两年期的首六个月内，本公司转让登云股份股票的价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价；在前述两年期的后十八个月内，本公司转让登云股份股票的价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价的 80%。在登云股份上市后本公司首次减持或持有登云股份股票比例在 5%以上（含 5%）时，在减持前提前 3 个交易日予以公告。公司股东深圳市南海成长创业投资合伙企业登云股份 招股说明书 1-1-2 （有限合伙）承诺：在登云股份首次公开发行股票并上市过程中，若因超募原因导致登云股份股东需向投资者公

5、开发售股票的，本企业将根据登云股份股东大会就相关事宜作出的决议，按规定比例及数量，依法向投资者转让所持登云股份之股份。本企业将严格遵守所持登云股份股票锁定期及转让的有关承诺，在登云股份上市后十二个月内，不转让登云股份的股票，在其后两年内将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的登云股份全部股票，减持价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价的 80%。在登云股份上市后本企业首次减持或持有登云股份股票比例在 5%以上（含 5%）时，在减持前提前 3 个交易日予以公告。公司股东国投高科技投资有限公司承诺：在登云股份首次公开发行股票并上市过程中，若因超募原因导致登云股份股东需向投资者公开发售股票的

6、，本公司将在履行国有资产监督管理的相关审批程序后，根据登云股份股东大会就相关事宜作出的决议，按规定比例及数量，依法向投资者转让所持登云股份之股份。本公司在登云股份股票上市之日起十二个月内，不转让登云股份的股票。本公司在所持登云股份的股票锁定期满后两年内减持所持登云股份股票的，减持价格将不低于登云股份首次公开发行股票的发行价。本公司在所持登云股份的股份锁定期满后三年内，每年减持登云股份的股票不超过本公司上一期末所持登云股份股票总数的25%，并在登云股份上市后本公司持有登云股份股票比例在 5%以上（含 5%）时，在减持前提前 3个交易日予以公告。持有公司本次发行前股份 5%以上的个人股东张弢、欧洪