方圆支承：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 MAANSHAN FANGYUAN SLEWING RING CO.,LTD.（安徽省马鞍山市慈湖化工路）马鞍山方圆回转支承股份有限公司 MAANSHAN FANGYUAN SLEWING RING CO.,LTD.（安徽省马鞍山市慈湖化工路）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司华泰证券有限责任公司（江苏省南京市中山东路 90 号）（江苏省南京市中山东路 90 号）招股说明书与发行公告 招股说明书 111 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书马鞍山方圆回转支承股份

2、有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,400 万股 每股面值 1.00 元/股 发行价格 8.12 元/股 发行日期 2007 年 7 月 24 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 9,400 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制 本公司控股股东钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生等 3 人已于 2007 年 3 月 3 日作出承诺：本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让

3、的股份不得超过持有股份数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。其他 58 名自然人股东的锁定股份的承诺详见本招股说明书“第五节 八、（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”的相关内容。保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2007 年 7 月 20 日 招股说明书与发行公告 招股说明书 112 声 明 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负

4、责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书与发行公告 招股说明书 113 重大事项提示 重大事项提示 一、经公司2006年年度股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老

5、股东按持股比例共享。截至2006年12月31日，公司未分配利润为130.56万元。二、环形钢坯是本公司生产所需的主要原材料，2004年2006年公司回转支承产品生产成本中环形钢坯所占比例分别为60.51%、65.14%和66.96%。2004年2006年，公司向前三大供应商采购的环形钢坯占公司采购的环形钢坯总金额的比例分别为96.45%、98.73%、96.79%，公司存在主要原材料供应商相对集中的风险。三、公司产品回转支承主要为工程机械配套，2004年2006年，公司为主要工程机械配套的回转支承销售收入分别为6,959.29万元、8,061.43万元和12,831.20万元，占公司回转支承全

6、部销售收入的比例分别为84.64%、81.99%、85.74%，工程机械行业的产销状况对公司业务有较大影响。虽然公司已积极开发回转支承新产品，进军风力发电以及其他装备制造行业，但现阶段公司仍存在依赖工程机械市场的风险。四、公司近年来发展较快，经营规模迅速扩大，2004年、2005年、2006年，公司营业收入分别为8,636.09万元、10,237.88万元和15,603.15万元，2005年、2006年分别比上年增长18.55%和52.41%。在本次募集资金投资项目完成后，公司的资产规模和经营规模将迅速扩大，从而对公司现有组织架构、管理团队提出更高的要求，公司将面临一定的管理风险。五、本次募集