方向电子：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 深圳市方向电子股份有限公司深圳市方向电子股份有限公司 Shenzhen GLGNET Electronics Co.,Ltd.（深圳市宝安区燕罗街道山门社区三工业区深圳市宝安区燕罗街道山门社区三工业区 20 号号 101）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以

2、发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投

3、资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 境内人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量 2,365.00 万股，不低于发行后发行人总股本的 25%。本次发行股份均为公开发行的新股，原有股东不公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】

4、日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 94,592,612 股 保荐人、主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.

5、21 七、期后主要财务信息和经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金用途与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、公司基本情况.30 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.31 三、发行人成立以来重要事件.37 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况.37 五、发行人的股权结

6、构.37 六、发行人重要子公司及参股公司情况.38 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.39 八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况.50 九、发行人协议控制架构的基本情况.50 十、公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.50 十一、发行人股本情况.51 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况.63 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况.70 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况.72 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况.73 十六、董事、监事