登云股份：怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 怀集登云汽配股份有限公司 怀集登云汽配股份有限公司 HUAIJI DENGYUN AUTO-PARTS(HOLDING)CO.,LTD.（怀集县怀城镇登云亭）（怀集县怀城镇登云亭）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层）（北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层）登云汽配首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(申报稿)本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为

2、做出投资决策的依据。声 明 本次发行概况声 明 本次发行概况 人民币普通股（A 股）发行股票类型 发行股票类型 2,300 万股 发行股数 发行股数 人民币 1.00 元 每股面值 每股面值 根据初步询价结果和市场情况，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格。每股发行价格 每股发行价格 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 9,200 万股 发行后总股本 发行后总股本 共同控制本公司的张弢、欧洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩九名一致行动人承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人

3、管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托其他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：上述承诺期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 50%。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 根据 境内证券市场转持部分国

4、有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国有股股东国投高科技投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）新时代证券有限责任公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 1-1-1 登云汽配首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(申报稿)发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

5、。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-2 登云汽配首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(申报稿)重大事项提示重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大

6、事项：1、本次发行前本公司总股本为 6,900 万股，本次拟发行 2,300 万股普通股，发行后总股本 9,200 万股，上述股份全部为流通股。共同控制本公司的张弢、欧洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩九名一致行动人承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托其他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：上述承诺期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公