申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 申联生物医药（上海）股份有限公司申联生物医药（上海）股份有限公司 Shanghai Shen Lian Biomedical Corporation （住所：上海市闵行区江川东路（住所：上海市闵行区江川东路 48 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：深圳市红岭中路（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 1626 层）层）1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作

2、为投资决定的依据。发行概况发行概况发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 发行后总股本：不超过 13,220.956 万股 拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行新股及老股转让提示 本次公司拟发行新股不超过 3,306 万股。本次发行原股东不公开发售股份（即不进行老股转让）。本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人聂东升、杨玉芳、杨从州、王东亮均承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部

3、分股份；2、在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；3、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。公司股东申太联投资承诺：1、自公司股票上市之日起

4、 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，其所持公司股票的锁定期限申联生物医药（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2自动延长 6 个月。公司股东王惠尚、吴本广、马明芝承诺：1、自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托

5、他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；3、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履

6、行。公司股东 UBI 承诺：其所持公司股票自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。苏州隆鼎、上海泓潮、华贾投资、鼎太联投资、Chui,James Jie 均承诺：其所持公司股票自股权首次完成工商变更之日起 36 个月或公司股票上市之日起 12 个月内（孰长为准）不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 申联生物医药（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导