成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 成都大宏立机器股份有限公司成都大宏立机器股份有限公司 Chengdu Dahongli Machinery Co.,Ltd.四川省成都市大邑县晋原镇工业大道四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号号（经济开发区）（经济开发区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐机构机构（主承销商）：国都证券有限责任公司（主承销商）：国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦号国华投资大厦 9 层层招股说明书（申报稿）1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律

2、效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）预计发行量 本次公开发行的股票包括发行人公开发行新股和发行人股东公开发售股份。发行人公开发行新股数量由公司实际的资金需求、发行人承担的发行费用和最终确定的每股发行价格等共同决定，上限为 2,392万股；发行人股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除发行人公开发行新股数量，上限为1,000 万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例为 25%，上限为 2,392万股，以保证本

3、次发行后公司股权分布符合证券法等法律、法规的规定。公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。的因素。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 预计发行日期 年月日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 9,568 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东暨实际控制人甘德宏、张文秀夫妇及本公司股东甘德君、甘德昌、杨中民、西藏大宏立、宏振投资、宏源同盛：自发行人股票上市交易之日起三十六个月

4、内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。金帝创业承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本公司董事长甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立，董事、高级管理人员甘德君、杨中民、高勇、LI ZEQUAN（李泽全）与其配偶程曦、先敬承诺：除前述锁定期外，在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月招股说明书（申报稿）1-1-3 内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接

5、或间接持有发行人股票总数的比例不超过50%。本公司股东西藏大宏立承诺：甘德宏在发行人处任职期间，其每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%。3、本公司控股股东甘德宏、张文秀夫妇和公司股东甘德君、甘德昌、杨中民、西藏大宏立同时承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发行价格。公司上市后，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和

6、收盘价等将相应进行调整。如其未能履行关于股份锁定期的所有承诺，则违规减持公司的股票收入将归公司所有。如果未将违规减持公司股票收入在减持之日起10个交易日内交付公司，则公司可将上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至其将违规减持公司股票收入交付公司。上述承诺主体不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。保荐机构（主承销商）国都证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2015 年 3 月 27 日 招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法