爱慕股份：爱慕股份首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 爱慕爱慕股份有限公司股份有限公司（北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明书说明书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）联席联席主承销商主承销商 （郑州市郑东新区商务外环路 10 号）爱慕股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次公开发行股票的数量 4,001 万股，占本次发行后公司股本总额的比例不低于 10%，本次发行不涉及老股转让 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币 20.99 元 预计发行日期：2021

2、 年 5 月 14 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：40,001 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东、实际控制人张荣明承诺：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起一年后，经控股股东和实际控制人申请并经上海证券交易所同意，可豁免遵守前款承诺。（2）前述锁定期满后，本人在公司担任董事、高级管理人员期

3、间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。（3）若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内不得转让本人所持公司股份；法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。（4）如本人所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；公司上市后6 个月内如公司股票

4、连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本公司股东爱慕投资、美山子科技、今盛泽爱、今盛泽优、今盛泽美承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让爱慕股份有限公司 招股说明书 2 或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东嘉华优选、众海嘉信、十月海昌、晨晖朗姿、十月圣祥、晏小平、盈润汇民承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的

5、股份，也不由发行人回购该等股份。间接持有本公司股份的董事、高级管理人员高丽平、郑崝、宋玉惠、杨彦、何林渠承诺：（1）自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月（以下简称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括直接持有或间接持有，下同），也不由公司回购该部分股份。（2）锁定期限届满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；如本人不再担任公司董事/高级管理人员，则本人自不再担任公司董事/高级管理人员之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。（3）本人如在任期届满前离职的，在本人就任公司董事/

6、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内不得转让本人所持公司股份；法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。（4）如本人所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。间接