悍高集团：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告之招股说明书作为投资决定的依据。悍高集团股份有限公司悍高集团股份有限公司 Higold Group Co.,LTD.（佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（

2、A 股）发行股数发行股数 发行人本次向社会公众首次公开发行不超过 4,001.00 万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于 10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和和板块板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 40,001.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申

3、报稿）1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 致投资者的致投资者的声明声明 悍高集团是一家主要从事家居五金

4、及户外家具的研发、设计、生产和销售悍高集团是一家主要从事家居五金及户外家具的研发、设计、生产和销售的高新技术企业的高新技术企业。作为金属制品行业少数产品种类规格齐全、营销体系完善、作为金属制品行业少数产品种类规格齐全、营销体系完善、具备快速响应及交付能力的企业，公司全面布局收纳五金、基础五金、厨卫五具备快速响应及交付能力的企业，公司全面布局收纳五金、基础五金、厨卫五金以及户外家具金以及户外家具等等产品领域，致力于为客户提供一站式全屋五金解决方案。产品领域，致力于为客户提供一站式全屋五金解决方案。一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 当前国内人民的美好生活需要日益增长，当前国内人民的美好生活

5、需要日益增长，居民对居民对产品美观性和功能性要求产品美观性和功能性要求不断提升不断提升。为持续为持续满足消费需求满足消费需求，公司需要在工艺技术研发、产品迭代、产业，公司需要在工艺技术研发、产品迭代、产业链转型升级等方面投入更多的资源，构建多元化的产品矩阵，突破产能瓶颈，链转型升级等方面投入更多的资源，构建多元化的产品矩阵，突破产能瓶颈，满足市场需求，提升居民生活品质。通过首次公开发行股票并上市，公司可以满足市场需求，提升居民生活品质。通过首次公开发行股票并上市，公司可以扩大生产规模、提高生产自动化与智能化程度、改善研发条件、提升信息化程扩大生产规模、提高生产自动化与智能化程度、改善研发条件、

6、提升信息化程度；其次，借助本次上市的契机，提升公司品牌形象、透明度以及市场知名度；其次，借助本次上市的契机，提升公司品牌形象、透明度以及市场知名度，提升股东、客户以及供应商的信心，拓展优质客户资源；最后，公司上市度，提升股东、客户以及供应商的信心，拓展优质客户资源；最后，公司上市后，可以利用股权激励工具对员工进行长期性激励，吸引更多的优秀人才，同后，可以利用股权激励工具对员工进行长期性激励，吸引更多的优秀人才，同时随着募集资金的到位，公司的资本实力将得到明显增强，资产负债结构得时随着募集资金的到位，公司的资本实力将得到明显增强，资产负债结构得以以优化，财务风险降低。优化，财务风险降低。二、现代