煌上煌：江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 江江江江西西西西煌煌煌煌上上上上煌煌煌煌集集集集团团团团食食食食品品品品股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 J Ji ia an ng gx xi i H Hu ua an ng gs sh ha an ng gh hu ua an ng g G Gr ro ou up p F Fo oo od d C Co o.,L Lt td d.（住住所所：江江西西省省南南昌昌市市迎迎宾宾大大道道 1 12 29 98 8 号号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申报稿）保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销

2、销销销商商商商）住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 江西煌上煌集团食品股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：1.00 元 拟发行股数：拟发行股数：3,098 万股 预计发行日期：预计发行日期：【】每股发行价格：每股发行价格：【】元 发行后总股本：发行后总股本：123,876,522股 拟上市证券交易所：拟上

3、市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定及转持的承诺 1、控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、法人股东国信弘盛承诺：自对煌上煌增资的工商变更登记日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。且煌上煌公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起 18 月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。此外，根据国家财政部等境内证券市

4、场转持部分国有股充实全国社会保险基金实施办法的规定和本次发行上市方案以及深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的批复，将 201.6798 万股股份在公司发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有。3、根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法第十三条，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。4、公司自然人股东陈崇熙、牛丽丽均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。5、公司其他股东天津达晨、熊人杰均承诺：自公司股票上市之日起十二

5、个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。6、同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2012 年 3 月 13 日 江西煌上煌集团食品股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人

6、声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经