潜能恒信：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 潜能恒信能源技术股份有限公司 SINO GEOPHYSICAL CO.,LTD（北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司

2、所披大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风露的风险因素，审慎作出投资决定。险因素，审慎作出投资决定。潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 2 2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 2,000万股 每股面值 1.00元 每股发行价格 41.46元 预计发行日期 2011年3月7日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000万股 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份

3、，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本公司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。保荐人（主承销商）华鑫证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2011 年 1 月 30 日 潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 3 3 重要重要声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明

4、书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。潜能恒信能源技术股份有限公司 招股说明书 4 4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说

5、明书“风险因素”章节的全部内容。一、一、股份限售安排和自愿锁定的承诺股份限售安排和自愿锁定的承诺 本公司控股股东周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本公司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的

6、公司公开发行股票前已发行的股份。二、二、我国石油行业资源相对集中，我国石油行业资源相对集中，本公司采取大客户的发展战略，来自于中石本公司采取大客户的发展战略，来自于中石油的收入占比较高油的收入占比较高 我国石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油，其中中石油陆上勘探面积、探井数量和勘探费用三项指标近年来平均分别占全国总量 62.28%、72.99%和 60.85%，是国内最大的地震数据处理解释服务买方。本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，紧紧围绕中石油下属主要油田公司开展业务，报告期内潜能恒信全部合同平均金额为 478.35 万元；其中 500万元以上合同数量为 13 个，平均合同金