湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 湖南科力尔电机股份有限公司湖南科力尔电机股份有限公司 HUNAN KELI MOTOR CO.,LTD.湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司（福 州 市 湖 东 路 268 号）湖南科力尔电机股份有限公司 招股说明书1-1-1声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据

2、。发行概况发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数（1）本次发行不超过 2,200 万股，其中公司股东发售股份数量不超过 942 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本公司公开发行股份后的流通股股份占公司发行后股份总数的比例不低于 25%。（2）预计实际公开发行新股数量为【】万股，公司股东公开发售股份数量为【】万股，最终发行数量将由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。公司承担公开发行新股的承销费，参与存量股公开发售的股东自行承担存量股发售的承销费，其他发行相关费用由公司承担。（3）若涉及公开发售股份，由本公司符合发售条件的股东

3、按发行前的持股比例公开发售相应数量的股份，各自最终转让数量将由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。（4）公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股，公司股东公开发售股份的价格与发行新股的价格相同。（由发行人及其主承销商根据初步询价结果确定）预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 8,800 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、发行人董事聂葆生、聂鹏举、唐毅，高级管理人员李伟、唐新荣、汪存兵承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或

4、者湖南科力尔电机股份有限公司 招股说明书1-1-2委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人所持有发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十。（3）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如公司在前述期间发生派息、送股等除权除息事项的，前述发行价应相应调整。若未能履行作出

5、的关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺，则违规减持股份所得收益归公司所有。2、发行人监事刘中国、蒋耀钢、王煜承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人所持有发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十。若未能履行作出的关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺，则违规减持股份所得收益归公司所有。3、发行人股东永州市科旺投资

6、中心（有限合伙）承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的湖南科力尔电机股份有限公司 招股说明书1-1-3收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如公司在前述期间发生派息、送股等除权除息事项的，前述发行价应相应调整。若未能履行作出的关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺，则违规减持股份所得收益归公司所有。4、发行人其他股东的股份锁定承诺（1）发行人股东肖守峰、唐楚云承诺：自发行