国芯科技：苏州国芯科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 苏州国芯科技股份有限公司 C*Core Technology Co.,Ltd.（苏州高新区竹园路 209 号（创业园 3 号楼 23、24 楼层）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联席联席主承销商主承销商 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。免责声明：公司

2、的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。苏州国芯科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次发行仅限于新股发行，发行股数不超过6,000.00万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%，上述发行数量不含采用超额配售选择权发行的股票数量（具体以中国证监会注册的发行规模为准）占发行后总股本的比例：不低于25%每股面值：1.00元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【

3、】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不低于24,000万股 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 苏州国芯科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，

4、由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承

5、诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州国芯科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、特别风险提示一、特别风险提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节及本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下公司风险。（一）（一）市场竞争风险市场竞争风险 尽管嵌入式 CPU

6、市场注重低功耗、低成本以及高能效比，且无需加载大型应用操作系统，软件大多采用定制裸机程序或者简单嵌入式系统，在移动终端之外的领域对软件生态依赖性相对较低，单一处理器架构很难形成绝对垄断，但是现阶段 ARM 在全球范围内占据绝对的领先地位，且其每年均投入巨额的研发费用以维持其产品竞争力。公司目前的嵌入式 CPU 产业化应用聚焦于对国产化替代需求的国家重大需求与市场需求领域客户，具有国产化应用优势，但作为 ARM CPU 核的竞争产品，公司在市场占有率、历史积淀、经营规模、产品丰富性和技术水平等方面均仍与行业领先企业存在一定差距。短期内在 ARM 的优势领域进一步向其发起挑战存在一定的难度。由于芯