德龙激光：德龙激光首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州德龙激光股份有限公司苏州德龙激光股份有限公司 Suzhou Delphi Laser Co.,Ltd.（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98号）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在科创板上市在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）苏州德龙激

2、光股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

3、漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者

4、重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 2,584.00 万股，不低于本次发行完成后股份总数的 25%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划参与本次公开 发行的战略配售，最终获配数量 258.40 万股，获配金额为7,798.512 万元（不含新股配售经纪佣金）。资产管理计划获配 股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证 券交易所上市之日起开始。保荐人

5、相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公 司参与本次公开发行的战略配售，实际跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，实际跟投数量为 129.20 万股。中信建投投资有限公司本次战略配售获配股票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 30.18 元 预计发行日期 2022 年 4月 20 日 拟上市交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 10,336.00万股 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 4月 26 日

6、苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项，投资者应认真阅读本招股说明书正文。一一、重大风险因素、重大风险因素 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”。（一）（一）市场市场竞争加剧的风险竞争加剧的风险 激光加工技术凭借在工业制造中显示出的低成本、高效率以及应用领域广泛的优势受到各个国家的高度重视，美国、日本等发达国家较早进入激光行业，具备一定的市场先发优势。近年来，随着我国激光加工技术下游应用领域的进一步扩展，激光领域迎来了资本投资的热潮