国光电气：国光电气首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的板公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定素，审慎作出投资决定 成都国光电气股份有限公司成都国光电气股份有限公司 （成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路117117号号）首次公开发

2、行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 8 号卓越时代广场号卓越时代广场（二期二期）北座北座）成都国光电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或

3、者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。资风险。声明声明 发行人及全体

4、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

5、保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。成都国光电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1,935.4932 万股，约占发行后股本的 25.00%。本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 51.44 元/股 发行日期 2021 年 8 月 20 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 7,741.6728 万股 保荐人（主承销商）

6、中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 8 月 26 日 成都国光电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、客户集中度较高的风险一、客户集中度较高的风险 我国军工企业普遍具有客户集中的特征。武器装备的最终用户为军方，而军方的直接供应商主要为各大军工集团，其余的涉军企业则主要为各大军工集团提供配套供应。由于各大军工集团业务的侧重领域不同，导致相应领域的配套企业销售集中度较高。报告期内，发行人前五大客户销售额占营业收入的