德冠新材：招股说明书（注册稿）.pdf

1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要重要声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东德冠薄膜新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况

2、发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公司本次拟向社会公众发行不超过 3,333.36 万股 A 股股票，占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 13,333.36 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东德冠薄膜新材料

3、股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.11 三、本次发行概况.12 四、主营业务经营情况.13 五、发行人板块定位情况.15 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.16 七、发行人选择的具体上市标准.17 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.18 九、募集资金运用与未来发展规划.18 十、其他对发行人有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与发行人相关的风险.20

4、二、与行业相关的风险.25 三、其他风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、发行人基本情况.27 二、公司设立情况及报告期内股本和股东变化情况.27 三、公司股权结构图.77 四、发行人全资、控股及参股公司的基本情况.78 五、控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况.81 六、特别表决权股份或类似安排.88 七、协议控制架构.88 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为.89 九、发行人股本情况.89 十、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.92 十一、发行

5、人员工及其社会保障情况.109 第五节第五节 业务与技术业务与技术.112 一、发行人的主营业务、主要产品情况.112 二、发行人所处行业基本情况.128 三、发行人销售情况和主要客户.157 四、发行人采购情况和主要供应商.163 五、发行人主要固定资产及无形资产.165 六、发行人技术及研发情况.179 七、发行人的环境保护和安全生产情况.187 八、发行人境外经营情况.187 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.189 一、发行人财务报表.189 二、注册会计师审计意见.194 三、财务报表编制基础、合并范围及变化情况.195 四、报告期内采用的主要会计政策和

6、会计估计.195 五、经会计师鉴证的非经常性损益明细表.229 六、发行人适用的主要税项及税率.230 七、报告期内发行人的主要财务指标.233 八、经营成果分析.235 九、资产质量分析.265 十、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析.282 十一、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并.292 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项.292 十三、盈利预测.292 十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.292 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未