得利斯：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 山东得利斯食品股份有限公司 招股说明书山东得利斯食品股份有限公司 招股说明书 1-1-1 1-1-1 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 发行股数 6,300 万股 发行后总股本 发行后总股本 25,100 万股 拟上市证券交易所 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 预计发行日期 预计发行日期 2009 年 12 月 23 日 发行价格 发行价格 13.18 元/股 本次发行前股东、郑和平及其关联人、董事、监事及高级管理人员所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东、郑和平及其关联人、董事、监事及高级管理人

2、员所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 控股股东诸城同路人投资有限公司承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%。股东庞海控股有限公司和诸城市经济开发投资公司均承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回

3、购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。实际控制人郑和平先生的关联自然人李淑琴、李钢、郑松梅、刘华锋承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份

4、，也不由发行人回购其间接持有的股份。发行人董事、监事和高级管理人员郑镁钢、于瑞波、徐照华、刘华锋、王潍海、杨松国、郑洪光承诺：在任职期间，每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 的规定及山东省国资委的批复同意，诸城经开所持有的564万股国有法人股，在本次发行完成后，转由全国社保基金会持有。全国社保基金会承继诸城经开的禁售期义务。保荐机构（主承销商）保荐机构

5、（主承销商）民生证券有限责任公司 招股说明书 签署日 招股说明书 签署日 2009 年 12 月 22 日 本次发行基本情况 本次发行基本情况 山东得利斯食品股份有限公司 招股说明书山东得利斯食品股份有限公司 招股说明书 1-1-2 1-1-2 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或

6、投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 重大事项提示 1、根据公司 2007 年度、2008 年度股东大会决议，若本公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共同享有。2、本公司特别提醒投资者注意下列重大风险：（1）原材料价格波动的风险：本公司生产所用原材料主要是生猪和