四川日机密封件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月14日报送）.PDF

1、 1-1-1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。四川日机密封件股份有限公司四川日机密封件股份有限公司 Sichuan Sunny Seal Co.,LTD.（注册地址：四川省成都市武侯区武科西四路八号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申 报 稿）（申 报 稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅

2、供预先披露之用。投资者应该以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）四川省成都市东城根上街 95 号四川日机密封件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行股数 不超过 1,334 万股 每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 股东公开发售股份（即老股转让）股东公开发售股份（即老股转让）不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。发售股份额度由除李孜孜、陈雅秋外的全体股东按发行前相对持股比例分摊。老股转让所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过

3、程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股发行价格 每股发行价格【】元 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所 拟申请上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 不超过 5,334 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司实际控制人省机械院、控股股东川机投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接/直接持有的日机股份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由日机股份回购其间接/直接持有的公司首次公开发行股票前

4、已发行的股份。其所持有日机股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价;日机股份上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东黄泽沛、何方、陈虹、奉明忠、周胡兰、尹晓、夏瑜、邓杰和赵曲承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；公司股票在深圳证券交易所上市交易满 12 个月后，本人在担任日机股份董事、监事和高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的 25%；离职

5、后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本人所持有公司股份数量占本人所持有其股份总数的比例不超过50%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起四川日机密封件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末

6、收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若本人在所持公司股票锁定期满后两年内职务变更或者离职的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 四川日机密封件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员