深圳时代装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年6月6日报送）.pdf

1、 深圳时代装饰股份有限公司深圳时代装饰股份有限公司 Shenzhen Style Decoration Co.,Ltd.（住所：深圳市福田区泰然工贸园泰然九路云松大厦（住所：深圳市福田区泰然工贸园泰然九路云松大厦 6D）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）新时代证券股份有限公司新时代证券股份有限公司（北京市海淀区北三环西路（北京市海淀区北三环西

2、路 99 号院号院 1 号楼号楼 15 层层 1501）深圳时代装饰股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本 12,444 万股 发行股数 公司本次公开发行股份的数量为 3,111 万股，全部为公开发行新股，公司股东不公开发售股票；发行完成后本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为 25%。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东、共同实际控制人曲毅、李越及与实际控

3、制人存在关联关系的自然人股东曲胜、李斌、祖黎虹、边疆、曹清丽承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自本人持有股票锁定期满后，在本人/本人配偶担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的

4、，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长至少六个月。2、公司股东深圳市集杰工程项目管理咨询企业（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、公司股东王炜博、马超、李卫、王峰、白俊峰、毕贤君、任国平、章巍、成都市隆泰建筑劳务有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他深圳时代装饰股份有限公司 招股

5、说明书（申报稿）1-1-2 人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。4、公司股东施荣华、高砚荣、丁如春、黎洪、周再忠承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。5、公司股东深圳高新投、信诺汇富、融汇天和承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行

6、的股份；如发行人首次公开发行股票并在中小板上市的申请在 2016 年 7 月 22 日前获中国证监会受理，除上述锁定期外，自其持有的公司股票在完成工商变更登记之日（即 2015 年 7 月 22日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。6、直接或间接持有发行人股份的董事、高级管理人员唐正军、邓竹溪、孙习文及唐正军之配偶郑梅承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公