海达光能：无锡海达光能股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 无锡海达光能股份有限公司无锡海达光能股份有限公司 Wuxi Haida Solar Co.,Ltd.（无锡市惠山区钱桥街道钱洛路无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 65 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（无锡市新吴区菱湖大道（无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园号中国物联网国际创新园 F12 栋）栋）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据

2、。无锡海达光能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。无锡海达光能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况

3、发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 4,277.78 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 17,111.1133 万股 保荐机构（主承销商）华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 无锡海达光能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.1 第一节第一节 释义释义.6 一、一般释义.6 二、专业释义.8 第

4、二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.12 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人主要财务数据和财务指标.17 七、发行人选择的具体上市标准.18 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.18 截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。.18 九、募集资金运用与未来发展规划.18 十、其他对发行人有重大影响的事项.19 截至本招股说明书签署日，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境

5、已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与行业相关的风险.20 二、与发行人相关的风险.21 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.26 一、发行人基本情况.26 二、发行人设立情况和报告期内股本及股东变化情况.26 无锡海达光能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 三、报告期内的重大资产重组情况.35 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况.35 五、发行人的组织结构.35 六、发行人主要股东及实际控制人情况.37 七、特别表决权股份或类似安排的基本情况.40 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排

6、。.40 八、协议控制架构的具体安排.40 截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构。.40 九、发行人股本情况.40 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.51 十一、员工股权激励及相关安排情况.61 十二、员工及其社会保障情况.61 第五节第五节 业务与技术业务与技术.66 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.66 二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况.79 三、发行人销售情况和主要客户.123 四、发行人采购情况和主要供应商.131 五、发行人的主要固定资产和无形资产.137 六、发行人的特许经营权.145 七、发行人的研发与技术情况.145 八、安全生产和环境保护