广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（广东省中山市阜沙镇上南村）（广东省中山市阜沙镇上南村）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市深南大道深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦号深圳特区报业大厦 14、16-17 层层）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

2、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票种类：人民币普通股 A 股 发行股数：本次拟向社会公众公开发行不超过1,560万股人民币普通股（A股），占公司发行后总股本的比例不低于25%，采取公司公开发行新股及股东公开发售股份的方式。其中，公司发行新股上限不超过1,560万股，若发生股东公开发售股份，则股东公开发售股份数量不超过300万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归公司所有。若发生股东公开发售股份，符合持股时间超过36个月条件的2名股东将按持股比例同比例公开发售

3、股份。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 6,213.66 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、公司控股股东和实际控制人马礼斌、公司股东盛和正道承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的上市前已发行的公司股份，也不由公司回购该等股份。2、公司股东魏来金、张开宇承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的上市前已发行的公司股份，也不由公司回购该等股份。3、公司股东鼎

4、锋明道、广发信德、珠海康远承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内且其广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）1-1-2 持有公司股票之日（以完成工商变更登记手续之日起为基准日，即分别为 2014 年 9 月 30 日、2014 年 12月 30 日、2014 年 12 月 30 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的上市前已发行的公司股份，也不由公司回购该等股份。4、公司董事、监事、高级管理人员马礼斌、马瑜霖、魏来金、张开宇、魏茂芝承诺，在上述承诺的限售期届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，将向公司申报其直接或

5、间接持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份比例不超过其直接或间接所持公司股份总数的 25%。自离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的50%。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。5、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员马礼斌、马瑜霖、魏来金、张开宇、魏茂芝承诺，其直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收

6、盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整，其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。保荐人（主承销商）：长城证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2015 年 3 月 6 日 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料