合兴包装：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司 招股说明书 111 厦门合兴包装印刷股份有限公司厦门合兴包装印刷股份有限公司 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd 厦门市同安区同集北路厦门市同安区同集北路 556 号号 首次公开发行 A 股股票招股说明书 首次公开发行 A 股股票招股说明书 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 深圳市八卦三路平安大厦深圳市八卦三路平安大厦厦门合兴包装印刷股份有限公司 招股说明书 112 发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行量：2,500 万股 每股面值：1.00 元人民币 每股发行

2、价格：10.15 元人民币 发行日期：2008 年 4 月 22 日 拟上市地：深圳证券交易所 发行后总股本：10,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司法人股东汇信投资、宏立投资、新福源承诺：自厦门合兴包装印刷股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。2、本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺：本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的实际控制人，自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不

3、由股份公司收购该部分股份。3、通过汇信投资、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2008 年 3 月 14 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司 招股说明书 113 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

4、招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。厦门合兴包装印刷股份有限公司 招股说明书 114 重大事项提示 一、股东及实际控制人关于自愿锁股的承诺 1、本公司法人股东汇信投资、宏立投资、新福源承诺：自厦门合兴包装印刷股份有限公司

5、股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。2、本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺：本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的实际控制人，自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。3、通过汇信投资、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。二、滚存利润的分配安排 根据公司

6、 2007 年 8 月 5 日第一届四次董事会审议通过，并经 2007 年 8 月20 日召开的 2007 年第三次临时股东大会批准，若本公司股票发行上市成功，本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。三、风险因素（一）公司快速成长导致的管理风险 报告期内本公司发展较快，自 2005 年到 2007 年，本公司营业收入的复合增长率为 61.79%，净利润的复合增长率为 68.67%。2006 年，本公司控股子公司福建长信、南京合兴、湖北合兴 3 家“标准化工厂”相继建成投产，自此，公司拥有的大型综合纸箱厂增加至 4 家，瓦楞纸板产能由 4,000 万平方米/年增加至16,00