广东星徽精密制造股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年1月15日报送）.PDF

1、 1-1-1 广东星徽精密制造股份有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司（广东省佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7 号）（广东省佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保保 荐荐 人：人：主承销商：主承销商：（广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房）（广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场

2、风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险创业板投资风险 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。1-1-2 本 次 发 行 简 况 本 次 发 行 简 况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：1.00 元 发行股数：发行股

3、数：不超过 2,067 万股 每股发行价格：每股发行价格：元 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：发行后总股本：不超过 8,267 万股 公司发行及股东发售股份数量：公司发行及股东发售股份数量：公司首次公开发行股份总数不超过 2,067 万股的人民币普通股 A 股。其中：（1）公司预计公开发行新股数量不超过 2,067 万股；（2）公司股东预计公开发售股份数量不超过 800 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿

4、锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：公司实际控制人蔡耿锡、谢晓华及控股股东星野投资承诺：除发行人首次公开发行股票时根据股东大会决议将持有的部分老股公开发售外，自发行人上市之日起三十六个月内（锁定期），不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起，持有星徽精密股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有星徽精密股票的锁定期限自动延长六个月；上述发行价如遇除权除息事

5、项，应作相应调整；如在股份锁定期（含延长锁定期）违反上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，将依法赔偿；在锁定期满后两年内转让所持公司股份的，如转让价格低于股票发行价格，则转让股份所得收益归公司所有。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员蔡耿锡、谢晓华、陈惠吟、谢锐彬、蔡文华、杨仁洲、张杨承诺：自发行人股票上市之日起十二月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行

6、人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之 1-1-3 日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的星徽精密股份；在星徽精密股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月不转让本人直接或间接持有的发行人股份。发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起，本人持有发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月；上述发行价如遇除权除息事项，应作相应调整；本人不会因职务变更或离职等原因而拒绝履行上述承诺；本人如在股份