海湾化学：青岛海湾化学股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 青岛海湾化学股份有限公司青岛海湾化学股份有限公司（青岛市黄岛区泊里镇港丰路 66 号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）青岛海湾化学股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中国证监会、交易

2、所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。本次公开发行概况如下：发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 25,344.99 万股（新股）每股每股面值面值 人民币 1.00 元 每股发行

3、价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 168,966.61 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 青岛海湾化学股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 目 录 声声 明明.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行的基本情况.16 四、

4、主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.20 六、报告期内的主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、公司治理的特殊安排.23 十、募集资金运用和未来发展规划.23 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、行业相关风险.25 二、发行人相关风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、公司基本资料.29 二、公司改制及设立情况.29 三、报告期内发行人股本和股东变化情况.32 四、发行人成立以来的重要事件.35 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.38 六、发行人股权结构.38 七、发行

5、人控股子公司、参股公司情况.38 八、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.47 青岛海湾化学股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 九、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.51 十、发行人的股本情况.51 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况.54 十二、已经制定或实施的员工持股计划情况.73 十三、员工及社会保障情况.76 第五节第五节 业务和技术业务和技术.81

6、 一、公司主营业务、主要产品或服务及演变情况.81 二、行业的基本情况.92 三、发行人的行业竞争地位.124 四、公司销售情况和主要客户.135 五、公司采购情况和主要供应商.139 六、公司的主要资产情况.142 七、特许经营权和许可经营资质.151 八、公司技术与研发情况.155 九、安全生产与环境保护情况.158 十、境外生产经营情况.165 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.166 一、审计意见类型、会计报表编制基础及关键审计事项.166 二、合并报表范围及变化情况.168 三、发行人的会计报表.168 四、发行人采用的主要会计政策和会计估计.173 五