海泰新能：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 证券简称：证券简称：海泰新能海泰新能 证券证券代码代码：835985 河北省唐山市玉田县玉泰工业区河北省唐山市玉田县玉泰工业区 唐山海泰新能科技股份有限公司唐山海泰新能科技股份有限公司招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）唐山海泰新能科技股份有限公司唐山海泰新能科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路（北京市朝阳区安立路 6666 号号 4 4 号楼）号楼）1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作

2、出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

3、证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行发行股数股数 不超过 5,382.1948万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 6,189.52

4、40万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过807.3292万股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 每股发行价格每股发行价格 不低于 9.05 元/股 预计发行日期预计发行日期-发行后发行后总股本总股本-保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中信建投证券股份有限公司 招股

5、说明书签署日期招股说明书签署日期 20222022 年年 6 6 月月 2 2 日日 1-1-4 目录目录 声明声明.2 目录目录.4 重大事项提示重大事项提示.5 第一节第一节 释义释义.12 第二节第二节 概览概览.18 第三节第三节 风险因素风险因素.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 第五节第五节 业务和技术业务和技术.92 第六节第六节 公司治理公司治理.207 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.233 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.306 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.440 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.460 第十

6、一节第十一节 投资者保护投资者保护.465 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.470 第十三节第十三节 备查文件备查文件.479 1-1-5 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：明书正文内容：公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。公司本次公