广东安居宝数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 广东安居宝数码科技股份有限公司广东安居宝数码科技股份有限公司（住所：广州高新技术产业开发区科学城南翔二路（住所：广州高新技术产业开发区科学城南翔二路 21 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市红岭中路（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 1626 层）层）创业板风险提示 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创

2、业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。广东安居宝数码科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 广东安居宝数码科技股份有限公司广东安居宝数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 每股发行价格每股发行价格【】发行股数发行股数 1,800 万股 预计发行日期预计发行日期【】每

3、股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行后总股本发行后总股本 7,200 万股 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制人张波先生及其配偶李乐霓女士、其胞弟张频先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；发行人 2009 年新增股份的持有人和泰创投、海汇创投、广发信德承诺：自完成该次增

4、资工商变更登记之日（2009 年 12 月 7 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。其他自然人股东均承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的张波、张频、李乐霓、黄伟宁、张瑞斌、陈爱莲及其配偶汪海林、张晨还承诺：除上述锁定期外，在其及其关联方任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过其所直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发

5、行人股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2010 年 10 月 28 日 广东安居宝数码科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属

6、虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。广东安居宝数码科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 一、公司股东持有公司股份自愿锁定的承诺一、公司股东持有公司股份自愿锁定的承诺 本次发行前公司总股本为 5,400 万股，本次拟发行 1,800 万股流通股，发行后总股本为 7,200 万股。发行人控股股东、实际控制人张波先生及其配偶李乐霓女士、其胞弟张频先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也