广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、广东天安新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。广东天安新材料股份有限公司广东天安新材料股份有限公司 Guangdong Tianan New Material Co.,Ltd.（佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路（佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路 1508 号）广东天安新材料股份有限

2、公司 招股说明书 1-1-2 广东天安新材料股份有限公司广东天安新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书【发行概况】【发行概况】发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：3,668万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：元股 预计发行日期：年月日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：14,668万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：1、本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴启超承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的发行人

3、公开发行股票前已发行的股份。在上述锁定期满后，于本人担任股份公司董事、高管期间，本人每年转让的股份公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自股份公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的股份公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期限自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。”2、持有公司股份的其他董事和高管胡林、徐芳、白秀芬、沈耀亮、宋岱瀛、洪晓明承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或广东天安新材料股份有限

4、公司 招股说明书 1-1-3 委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任股份公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自股份公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的股份公司股份。发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。”3、持有公司股份

5、的监事黎华强、冷娟、袁文华承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任股份公司监事期间，本人每年转让的股份公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自股份公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的股份公司股份。”4、持有公司股份的其他股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人单位持有的发行人公开发行股票前已发行的

6、股份。”保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2015年9月21日 广东天安新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4【发行人声明】发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人