海森药业：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 浙江海森药业股份有限公司 Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co.,Ltd.（浙江省东阳市六石街道香潭村）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中国证监会、交易所对本次发行所

2、作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 1,700 万股，不低于本次发行后总股本的25%

3、；本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所主板 发行后总股本：不超过 6,800 万股 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（注册稿）1-1-3 目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.12 四、发行

4、人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.18 六、主要财务数据及主要财务指标.20 七、财务报告审计截止日后的经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、未来发展规划与募集资金运用.22 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、公司基本情况.31 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况.31 三、公司成立以来重要事件.32 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.39 五、公司的股权结构图.39 六、公司控股、参股子公司基本情况.41 七

5、、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.43 八、公司股本情况.49 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介.51 浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（注册稿）1-1-4 第五节第五节 业务与技术业务与技术.71 一、发行人主营业务、主要产品的情况.71 二、发行人所处行业基本情况.85 三、发行人销售情况和主要客户.130 四、发行人采购情况和主要供应商.137 五、与发行人业务相关的固定资产、无形资产等资源要素.149 六、发行人核心技术及研发创新情况.159 七、安全生产与环境保护情况.167 八、境外生产经营情况.170 第六节第六节 财务会计信息与管理

6、层分析财务会计信息与管理层分析.171 一、注册会计师的审计意见及关键审计事项.171 二、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.172 三、财务报表.173 四、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素及具有核心意义的财务或非财务指标.182 五、财务报表的编制基础及合并范围.184 六、重要会计政策和会计估计.185 七、非经常性损益.212 八、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种.214 九、主要财务指标.216 十、经营成果分析.218 十一、资产质量分析.267 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.300 十三、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况.305 十