广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 广东全通教育股份有限公司广东全通教育股份有限公司 GUANGDONG QTONE EDUCATION CO.,LTD 中山市东区库充大街一号综合商业楼第五层 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市东城区建国门内大街北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层层创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的

2、投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东全通教育股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东陈炽昌、实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。前述限售期满后，在本人任

3、职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；若本人申报离职，离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。中山市优教投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。广东中小企业股权投资基金有限公司、北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）承诺：自发行人就本公司增资入股变更工商登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人股份，

4、也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份；且自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过本公司直接或者间接持有的发行人股份总额的 50%。担任发行人董事、高级管理人员的自然人股东万坚军、汪凌、周卫以及担任监事的自然人股东王海芳承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；若本人自发行广东全通教育股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 人上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本

5、人直接持有的发行人股份；自发行人上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。发行人自然人股东刘慷、丁钧、肖杰、陈文彬承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企【2009】94 号）以及广东省财政厅关于确认广东全通教育股份有限公司国有股东身份和转持股份数量的批复（粤财外【2011】101 号），中小股权承

6、诺在发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市成功前完成转持义务，并将在转持工作完成后 30 个工作日内，将转持股份情况报广东省财政厅备案，并抄送财政部和社保基金会。保荐机构（主承销商）民生证券有限责任公司 招股说明书签署日期 年 月 日 广东全通教育股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，