厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、1-1-1 厦门东亚机械工业股份有限公司厦门东亚机械工业股份有限公司 Xiamen East Asia Machinery Industrial Co.,Ltd.（厦门市同安区西柯镇西柯街（厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路北京南路 358 号大成国际大厦号大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室 厦门东亚机械工业股份有限公司 招股说明书（

2、申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 5,000 万股股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 20,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前公司全体股东韩萤焕、太平洋捷豹、惠福资本、福瑞高科承诺：在发行人股票上

3、市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理其于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司控股股东、实际控制人、在公司担任董事的股东韩萤焕承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。本人在锁定期满后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 2

4、5%，在本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2016 年 12 月 15 日 厦门东亚机械工业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投

5、资者损失。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。厦门东亚机械工业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺一、本次发行前股东所

6、持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、本次发行前公司全体股东韩萤焕、太平洋捷豹、惠福资本、福瑞高科承诺：在发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理其于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、公司控股股东、实际控制人、在公司担任董事的股东韩萤焕承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，