广东伊之密精密机械股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年3月7日报送）.PDF

1、 广东伊之密精密机械股份有限公司广东伊之密精密机械股份有限公司（GUANGDONG YIZUMI PRECISION MACHINERY CO.,LTD.）（广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路（广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号）号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市福田区深南路 4011 号香港中旅大厦 25 楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市

2、风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东伊之密精密机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）2-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票预计采用公开发行新股及公司股东公开发售股份方式；公开发行新股上限为 3,000 万股，公开发售股份上限为 2,250 万股，公开发行新股与公司股东公开发售股份的

3、实际发行总量为本次公开发行股票的数量，该数量不超过3,000 万股，且不低于本次公开发行后公司股份总数的 25%。本次公开发行股票的最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）公司共同实际控制人、公司董事陈敬财、甄荣辉和梁敬华就股份锁定的承诺 1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前间接所持公司股份，也不由公司回购

4、该部分股份；2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月；上述承诺事项不因陈敬财、甄荣辉和梁敬华的职务变换或离职而改变或导致无效；3、在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；4、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守广东伊之密精密机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）2-1-2 我国法律法规关于董事、监事或高级管理人员

5、持股及股份变动的有关规定，规范、诚信地履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报其持有公司股份及其变动情况。（二）公司控股股东香港佳卓就股份锁定的承诺 1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格；公司股票上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。（三）直接持有公司 5%以上股东佛山理度、

6、顺德伊源、顺德伊川及通过佛山理度间接持有公司 5%以上股份的股东廖昌清就股份锁定的承诺 1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次发行股票前所持的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、廖昌清应同时遵守其作为公司董事的持股承诺。（四）公司持股 5%以下股东现代创建就股份锁定的承诺 自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（五）公司股东佛山理度、顺德伊源、顺德伊川及现代创建 26 名自然人股东就股份锁定的承诺 自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前间接所持公司股份，也不由公司回购其间接