海兴电力：首次公开发行A股股票招股说明书摘要.PDF

1、杭州海兴电力科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-1 声明与承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股

2、说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。（本招股说明书摘要中如无特别说明，相关用语具有与杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书中相同的含义）。杭州海兴电力科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2 目 录 声明与承诺声明与承诺.1 第一节第一节 重大事项提示重大事项提

3、示.3 一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺.3 二、发行人制定的股价稳定计划.4 三、发行人公开募集及上市文件如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺.6 四、本次发行前持股 5%以上股东的减持意向.9 五、公司股利分配政策及发行前滚存利润分配方案.10 六、本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施.13 七、特别风险因素.15 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.17 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.19 一、发行人基本资料.19 二、发行人历史沿革及改制重组情况.19 三、发行人股本情况.20 四、发行人业务情况.23 五、发行人资产权属情况.26 六

4、、发行人同业竞争和关联交易情况.36 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况.40 八、发行人控股股东及实际控制人情况.46 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析.47 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.69 一、募集资金用途.69 二、募集资金运用对发行人的影响.69 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.72 一、风险因素.72 二、其他重大事项.77 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.91 一、本次发行各方当事人.91 二、发行时间安排.91 第七节第七节 备查文件备查文件.93 杭州海兴电力科技股份有限公司

5、首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 第一节 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书招股说明书摘摘要要“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大重大事项。事项。一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东海兴控股承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于

6、发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，海兴控股持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若违反上述股份锁定承诺擅自转所持股份的，转让所得将归发行人所有。本公司实际控制人周良璋、李小青承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月；若本人违反上述股份锁定承诺擅自转让所持股份的，转让所得将归发行人所有。本公司实