博俊科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、江苏博俊工业科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）江苏博俊工业科技股份有限公司江苏博俊工业科技股份有限公司（江苏省昆山开发区龙江路 88 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招招 股股 说说 明明 书书 保荐人（主承销商）（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）二二年十二月 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎

2、作出投资决定。江苏博俊工业科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次发行股数 3,553.34 万股；本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况 每股面值 1.00 元 每股发行价 10.76 元/股 发行日期 2020 年 12 月 25 日 预计上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 14,213.34 万股 保荐机构、主承销商 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 12 月 31 日 江苏博俊工业科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注

3、册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任

4、。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏博俊工业科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者应特别注意下列重大事项，并认真阅读本本

5、公司特别提醒投资者应特别注意下列重大事项，并认真阅读本招股说明招股说明书书“风险因素”一节的全部内容。“风险因素”一节的全部内容。一、股东关于股份锁定的承诺 1、伍亚林、伍阿凤、富智投资、嘉恒投资承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、宁波马扎罗承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的该部分股份。3、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员金秀铭、李文信、李

6、晶、蔡燕清、姚金阳、侯琰春承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。4、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员伍亚林、金秀铭、李文信、李晶、蔡燕清、侯琰春、姚金阳承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，在本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，遵守以上限制性规定。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。5、实