洛阳钼业：洛阳栾川钼业集团股份有限公司首发招股说明书（申报稿）.pdf

1、 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （住所：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北）首次公开发行首次公开发行 A 股股票 招股说明书（申报稿）股股票 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）副主承销商兼财务顾问 保荐人（主承销商）副主承销商兼财务顾问 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 财务顾问 财务顾问 二一二年三月二一二年三月 洛阳钼业首次公开发行 A 股申请文件 招股说明书 1-1-I 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的

2、法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行概要发行概要 发行股票种类：发行股票种类：人民币普通股（A股）每股面值：每股面值：人民币0.20元 本次发行股数：本次发行股数：不超过54,200万股，占发行后总股本的比例不超过10%每股发行价格：每股发行价格：元 预计发行日期：预计发行日期：2012年月日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 5,418,170,525 股 其中：A 股不超过 4,107,014,525 股 H 股 1,311,156,000 股 发行前股东所持股份的流通限制以及自愿

3、锁定承诺：发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定承诺：公司控股股东洛阳矿业集团有限公司承诺：自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的该部分股份。鸿商产业控股集团有限公司、上海跃凌投资管理有限公司、上海京泉投资管理有限公司、上海六禾投资有限公司均承诺：自本公司A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的该部分股份。根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国

4、有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国洛阳钼业首次公开发行 A 股申请文件 招股说明书 1-1-II有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 副主承销商、财务顾问：副主承销商、财务顾问：中银国际证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2012年月日 洛阳钼业首次公开发行 A 股申请文件 招股说明书 1-1-III 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负

5、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。洛阳钼业首次公开发行 A 股申请文件 招股说明书 1-1-IV重大事项提示重大事项提示 一、国有股东转持一、国有股东转持 根据境内证券市场

6、转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，经河南省人民政府国有资产监督管理委员会关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行 A 股涉及国有股转持的批复（豫国资产权20114 号）核准，本公司国有股东洛阳矿业集团有限公司将按照首次公开发行 A 股股票时实际发行股份数量的 10%，即不超过 5,420 万股国有股权转由全国社会保障基金理事会持有。按照洛阳矿业集团有限公司本次转持股份数量上限 5,420 万股计算，本次发行及国有股转持后，洛阳矿业集团有限公司持有本公司的股份数量为 1,742,393,475 股，占发行后总股本比例为 32.16%，仍为本公司第一