山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 山西壶化集团山西壶化集团股份有限公司股份有限公司 ShanxiShanxi HuhuaHuhua GroupGroup Co.,Ltd.Co.,Ltd.（山西省长治市壶关县城北）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）山西壶化集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告

2、的招股说明书行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 5,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 股东公开发售股份（即老股转让）的相关安排 本次公开发行股票全部为新股，不存在老股转让 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 20,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 1 1、控股股东、实际控制人承诺、控股股东、实际控制人承诺 作为公司控股股东、实际控

3、制人，秦跃中承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。作为公司董事长，秦跃中进一步承诺：上述锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。2 2、持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员承诺、持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员承诺 作为公司

4、股东且担任公司董事、监事或高级管理人员职务的李保方、郭平则、郭敏、程扎根、杨松平、皇建平、李建国、郭仁忠、郭和平、庞建军、赵宾方、张志兵、李建英、张宏承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。上述人员进一步承诺：自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易山西壶化集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3

5、所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。3 3、其他股东承诺、其他股东承诺 公司股东长治市方圆投资有限公司和自然人股东关红斌、景永红、李和平承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。公司股东壶关县万信投资合伙企业（有限合伙）和自然人股东牛志立、李虎祥、李全忠、付宏勇、杨平孝、申志红、贾海亮、牛雪礼、张怀林、陈书明、郭里义、崔晓虎、杜国栋、张秋平、毋林好、李正平、赵国芳、郭双平、栗强、张爱国、王国庆、马天亮、王迷忠、杨孝林、盖玉娥、张丽、崔书军、王中全、张伟

6、、段林庆承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2015 年 4 月 30 日 山西壶化集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事和高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发