山河智能：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、湖南山河智能机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 121 湖南山河智能机械股份有限公司 湖南山河智能机械股份有限公司 长沙市经济技术开发区漓湘路 2 号 长沙市经济技术开发区漓湘路 2 号 首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 湖南山河智能机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 122发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分

2、内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判

3、断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。湖南山河智能机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 123目目 录录 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.7 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.8 一、公司基本资料.8 二、公司历史沿革及改制重组情况.8 三、有关股本的情况.8 四、公司主要业务情况.10 五、业务及生产经营有关的资产权属情况.11 六、同业竞争和关联交易情况.12 七、董事、监事、高级管理人员.14 八、控股股东及其实际控制人.16 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.17 第四节第四节 募集资金

4、运用募集资金运用.26 一、项目运用计划.26 二、投资项目发展前景分析.26 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.28 一、风险因素.28 二、其他重要事项.31 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.33 一、发行各方当事人.33 二、发行时间安排.33 第七节第七节 备查文件备查文件.34 湖南山河智能机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 124第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 1、公司本次发行前总股本 9,937.5 万股，本次拟发行 3,320 万股人民币普通股，发行后总股本为 13

5、,257.5 万股。上述股份全部为流通股。其中：股东何清华先生（持股 3,635.292 万股）承诺，自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。其他股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份；如公司在首次公开发行股票前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）进行过增资扩股，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内，不转让其所持有的该部分股份。2、本公司 2005 年 12 月 31 日可供股

6、东分配的利润为 74,366,855.34 元，经 2005 年度股东大会决议，以公司 2006 年 3 月 30 日股本、股权结构为基准，向全体股东每 10 股送 5 股、每 10 股派发现金 6.2 元。截至本招股说明书签署日，送红股相关工商变更已经完成、现金红利已经派发完毕。2006 年度第二次临时股东大会审议通过，实施 2005 年度股利分配后剩余未分配利润以及 2006 年 1月 1 日后至本次发行前滚存利润由发行后新老股东共享（截至 2006 年 6 月 30日公司经审计的未分配利润为 3,946.79 万元）。3、公司近年来发展较快，经营规模迅速扩大，2005 年实现主营业务收入