河南江河纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 河南江河纸河南江河纸业股份有限公司业股份有限公司 Henan Jianghe Paper Co.,Ltd.（河南省武陟县文化路 555 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）河南江河纸业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明：本公司的发行申请尚未得到本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会核准核准。本招股说明书。本招股说明书（申报稿申报稿）不具有不具有据以发行股票的法律效力据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，

2、仅供预先披露之用。投资者应当以。投资者应当以正式公告的招股说明书正式公告的招股说明书作为投资决定的依据作为投资决定的依据。本次发行概览本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行全部为新股，拟发行数量不超过 6,880 万股，且不低于本次发行完成后股份总数的 25%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 27,520 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：（一）公司控股股东、

3、实际控制人承诺（一）公司控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人姜博恩、曾云承诺：公司控股股东、实际控制人姜博恩、曾云承诺：“1、本人自江河纸业股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的江河纸业公开发行股票前已发行的股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不提议由江河纸业或其他主体回购本人直接或间接持有的江河纸业公开发行股票前已发行的股份。2、如本人所持江河纸业上述股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同）。3、江河纸业上市后 6 个月内如江河纸业股票连续 20 个交

4、易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的江河纸业首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由江河纸业或其他主体回购该等股份。4、在上述锁定期满后，在本人担任江河纸业董事、监事或高级管理人员期间，本人将向江河纸业申报所持有的江河纸业股份及其变动情况，在任职期间每年转让的江河纸业股份不超过本人持有的江河纸业股份总数的 25%；在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每

5、年转让的江河纸业股份不超过本人持有的江河纸业股份总数的 25%；（2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的江河纸业股份。5、在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，如本人违反本承诺函或相关法律、法规的规定减持江河纸业股份的，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归江河纸业所有，如不上缴，江河纸业有权扣留本人应获得的现金分红，还可以采取的措施包括但不限于继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、证券交易所等有权部门的要求

6、延长锁定期。由此给江河纸业或者其他投资人造成损失的，由本人依法承担赔偿责任。”（二）公司董事、监事及高级管理人员承诺（二）公司董事、监事及高级管理人员承诺 1、董事刘铸红、林彦辉、常小松承诺：、董事刘铸红、林彦辉、常小松承诺：“1、本人自江河纸业股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的江河纸业公开发行股票前已发行的股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不提议由江河纸业或其他主体回购本人直接或间接持有的江河纸业公开发行股票前已发行的股份。2、如本人所持江河纸业上述股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如河南江河纸