江龙船艇科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年6月5日报送）.PDF

1、 江龙船艇科技股份有限公司 Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd（中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力

2、，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。江龙船艇科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发发 行行 人人 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的

3、文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江龙船艇科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发发 行行 概

4、概 况况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票总量不超过 2,167 万股。其中，公司拟公开发行新股不超过 2,167 万股；公司股东拟公开发售股份不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 500 万股。公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 元 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,667 万股 保荐机构（

5、主承销商）保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2015 年 6 月 4 日 江龙船艇科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：一、本次发行的相关重要承诺和说明 一、本次发行的相关重要承诺和说明（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及相应约束措施（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及相应约束措施 公司股东夏刚、晏志清和聚才盛龙承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有

6、的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东赵盛华、龚重英和贺文军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事、监事和高级管理人员夏刚、晏志清、赵盛华、龚重英、贺文军、刘干林、龚雪华和王竑承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；如不再担任公司上述职务，则在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。公司全体股东承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连