山东博润工业技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、山东博润工业技术股份有限公司 招股说明书山东博润工业技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 山东博润工业技术股份有限公司 山东博润工业技术股份有限公司 ShangDong BoRun Process Industrial Technology Co.,Ltd.淄博高新技术产业开发区裕民路169号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(申报稿)保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 A 座 3845 楼）创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板

2、公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。山东博润工业技术股份有限公司 招股说明书山东博润工业技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 2,430 万股 新股发行数量新股发行数量 不超过 2,430 万股 股东公开发

3、售股东公开发售 股份数量股份数量 不超过 467.4 万股，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。每股面值每股面值 1.00 元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本【】万股 每股发行价格每股发行价格【】元/股（根据向询价对象询价结果确定）股份限制流通及自愿锁定承诺股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人陈兵承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任股份

4、公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。如本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的股份公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的股份公司股份。如本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发

5、行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本人保证不会因为职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。公司实际控制人杨晓波承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个山东博润工业技术股份有限公司 招股说明书山东博润工业技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的股份

6、公司公开发行股票前已发行的股份。如本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。公司股东汇鑫投资、伟星创投承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的股