尔康制药：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 湖南尔康制药股份有限公司湖南尔康制药股份有限公司 Hunan ER-KANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.长沙市浏阳生物医药工业园长沙市浏阳生物医药工业园 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 西安市东新街西安市东新街 232 号陕西信托大厦号陕西信托大厦 16-17 楼楼 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投险

2、。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 湖南尔康制药股份有限公司招股说明书 1-1-II 湖南尔康制药股份有限公司湖南尔康制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 发发 行行 概概 况况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：拟不超过 4,600 万股，占发行后总股本的比例

3、为 25%每股面值：1.00 元 每股发行价格：17.97 元 预计发行日期：2011 年 9 月 15 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：18,400 万股 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2011 年 9 月 13 日 湖南尔康制药股份有限公司招股说明书 1-1-III 股东承诺股东承诺 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 本公司控股股东、实际控制人帅放文 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持持有的本公司公开发行股份前已发行的股份，也不由本公司回购该等股份。本公司股东湖南帅佳投资股份有限公司、曹泽雄、曹再云

4、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行的股份，也不由本公司回购该等股份。同时持有本公司及帅佳投资股份的股东王向峰、胡祥主、聂尔凤、杨式滢、杨海明、吴庭云、刘爱军、刘淳、张千改 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。本公司股东北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）、宁波君润恒远股权投资合伙企业（有限合伙）、北京黑马资产管理有限公司、徐良国、贺智华、段斌、张勇军、李桂珍、唐建伟、袁彬凯 自本公司股票

5、上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行的股份，也不由本公司回购该等股份。本公司部分董事、监事、高级管理人员、帅佳投资股份的股东帅友文、刘成胜、张立程 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行的股份，也不由本公司回购该等股份。本公司部分董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的近亲属、帅佳投资股份的股东帅瑞文、汤伟、刘英凯、帅志高、帅勇宏 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司

6、公开发行股票前已发行的股份。担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东帅放文、曹再云、王向峰、胡祥主、杨海明 在担任尔康制药董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的尔康制药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的尔康制药股份。担任本公司董事、监事、高级管理人员的帅佳投资股份的股东帅友文、刘成胜、张立程 在担任尔康制药董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的尔康制药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的尔康制药股份 本公司股东曹泽雄 在尔康制药任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的尔康制药股份总