江西耐普矿机新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年11月7日报送）.pdf

1、创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江西耐普矿机新材料股份有限公司 江西耐普矿机新材料股份有限公司 Jiangxi Naipu Mining Machinery and New Materials Co.,Ltd（住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 52 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本

2、公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 95 号）号）江西耐普矿机新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次拟公开发行股票不超过 1,750 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股发行价【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所

3、 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 7,000 万股 保荐机构 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江西耐普矿机新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明及承诺 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐

4、人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行

5、人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西耐普矿机新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 公司提醒投资者需特别关注以下列示的重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”部分的全部内容。一、本次发行的主要承诺一、本次发行的主要承诺（一）本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺（一）本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 1、本次发行前股份流通限制、自愿锁定及延长锁定期限的承诺

6、、本次发行前股份流通限制、自愿锁定及延长锁定期限的承诺（1）公司控股股东、实际控制人郑昊承诺）公司控股股东、实际控制人郑昊承诺“自公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；在申报离任后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第 7 个月至第