江西3L医用制品集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿报送日期2014年10月17日）.PDF

1、 江西江西 3L 医用制品集团股份有限公司医用制品集团股份有限公司 Jiangxi 3L Medical Products Group Co.,Ltd.（江西省南昌市高新开发区火炬大街599号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构 主承销商 上海市中山南路上海市中山南路318号东方国际金融广场号东方国际金融广场2号楼号楼24楼楼 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。特别提示：本次股票发行后拟在创业

2、板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 江西 3L 医用制品集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 股票类型股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数及股东公开发售股数发行股数及股东公开发售股数 公开发行总量不超过 2,500 万股（包括公司公开发行新股、股东公开发售老股），不低于发行后总股本的 25%。具体方案如下：1、公司公开发行新股数量：不超过 2,500 万股。2、股东公开

3、发售老股数量：不超过 1,875 万股。根据询价结果，如果预计新股发行募集资金额超过募集资金投资项目所需资金总额，公司减少新股发行数量，现有股东三爱尔投资、香港爱尔、昌晶投资、昌银投资、昌发投资、李季虹按其持股数量同比例公开发售老股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者愿意锁定的数量【】股。3、若本次公开发行股票涉及老股转让，实施公开发售股份的股东将与公司分摊向承销商支付的承销费用，相关股东承担的承销费用计算公式如下：相关股东公开发售的股份数量/本次公开发行股票数量承销费用总额。公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值每股

4、面值 1.00 元/股 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,000 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司 签署日期签署日期 2014 年 10 月 16 日 江西 3L 医用制品集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人

5、的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发

6、行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西 3L 医用制品集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节全部内容，并特别关注公司的下述风险及重要事项。请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节全部内容，并特别关注公司的下述风险及重要事项。一、本次发行的相关重要承诺 一、本次发行的相关重要承诺(一)(一)发行前股东自愿锁定股份的承诺 发行前股东自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东三爱尔投资、实际控制