江西汇仁药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 江西汇仁药业股份有限公司江西汇仁药业股份有限公司 Jiangxi Huiren Pharmaceutical Co.,Ltd（江西省南昌小蓝经济技术开发区汇仁大道 1266 号）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）二一六年十二月 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通

2、股（A 股）发行股数：不超过 5,000 万股，不低于发行后总股本的 10%，全部为公开发行的新股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格:【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本：不超过 50,000 万股 本次发行前公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、发行人全体股东承诺：、发行人全体股东承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司/本企业/本人不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）如未履行上述承诺出售股票，本

3、公司/本企业/本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。2、作为发行人控股股东、直接或者间接持有发行人股份的董事、高级管理人员，陈年代、上海贝威思投资有限公司、南昌舒普仁贸易中心（有限合伙）、南昌市海睿博硕实业有限公司、南昌美诗格贸易中心（有限合伙）、南昌佳普赢贸易中心（有限合伙）承诺：、作为发行人控股股东、直接或者间接持有发行人股份的董事、高级管理人员，陈年代、上海贝威思投资有限公司、南昌舒普仁贸易中心（有限合伙）、南昌市海睿博硕实业有限公司、南昌美诗格贸易中心（有限合伙）、南昌佳普赢贸易中心（有限合伙）承诺：若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易1-1-2

4、日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）的情形，本公司/本企业/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、发行人董事长兼总经理陈年代、董事陈克峰、陈鑫、李志华、监事喻金洪、高级管理人员钮犇、郭旭承诺：、发行人董事长兼总经理陈年代、董事陈克峰、陈鑫、李志华、监事喻金洪、高级管理人员钮犇、郭旭承诺：（1）在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直

5、接或间接持有的发行人股份。（2）如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。（3）如相关法律法规、中国证监会、证券交易所相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改。保荐机构、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年 12 月 1 日 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因为发行人首

6、次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接损失的，将依法先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-4 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒广大投资者注意以下重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人