尚格会展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 尚格会展股份有限公司 Sungoal Exhibition Co.,Ltd （武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利文化广场 30 层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板

2、风险提示本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行数量不超过 1,666.67 万股，且占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行股份全部为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所

3、 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 6,666.67 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2015 年【】月【】日 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

4、券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者

5、股票价格变动引致的投资风险。招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者关注以下重大事项，并提请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。一、股份锁定的承诺一、股份锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张珺承诺：自尚格会展股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的尚格会展公开发行股份前已发行的股份，也不由尚格会展回购该等股份；上述限售期届满后，在本人担任尚格会展董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 25%；如果离职，自申报离职之日起六个月内不转让持有的发行人股份。公司股东深创投、中

6、南成长、太古投资、红土创投承诺：自尚格会展股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的尚格会展公开发行股份前已发行的股份，也不由尚格会展回购该等股份。通过太古投资间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡召辉、任丽红、刘桂华、陈昌荣、李杨、张宏承诺：自尚格会展股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的尚格会展公开发行股份前已发行的股份，也不由尚格会展回购该等股份；在本人担任尚格会展董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；如本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之