江西富祥药业股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年5月29日报送）.PDF

1、 江西富祥药业股份有限公司江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co.,Ltd.（景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（上会稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融中心 21 楼）创业板投资风险提示 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营

2、风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江西富祥药业股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服

3、务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西富祥药业股份有限公司

4、招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行股数公开发行股数不超过 1,800万股 股东公开发售股数股东公开发售股数 万股（公开发售股份的数量不超过 500 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有）每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格元/股 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 发行后总股本发行后总股本不超过 7,200万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳

5、证券交易所 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 年 月 日 江西富祥药业股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本招股说明书本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素风险因素”一节的全部内容。一节的全部内容。一、公司股东公开发售股份情况一、公司股东公开发售股份情况（一）发行方案 公司本次公开发行股票既包括公司公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份。公司本次公开发行股票数量不低于发行后股份总数的 25%，且不超过 1,800万股，其中：公司发

6、行新股数量不超过 1,800 万股；公司相关股东公开发售股份数量不超过 500 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司相关股东公开发售股份，其中包建华公开发售股份占公开发售股份总数的 20%、剩余公开发售股份由浙江永太科技股份有限公司、喻文军、陈斌按其各自持有公司股份占其合计持有公司股份总数的比例进行公开发售，公开发售股份总数不超过 500 万股。作为董事、监事、高级管理人员的股东公开发售的股份不得超过其各自原持有股份数量的 25%，超过部分由非董事、监事、高级管理人员股东按其持股比例公开发售。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本次公开发行新股